报考对象
银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；证券公司的投资顾问和客户经理；保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。
报名手续
1、填写《中华人民共和国职业资格鉴定申报表》两份；
2、提供资历证明（身份证、学历证书复印件各2份；工作证明及复印件3份）；
3、一寸红底彩照4 张，两寸红底彩照 2 张；
4、培训收费标准,理财规划师2600元,助理理财规划师1200元(费用均包括培训费.书籍费.)
培训课时，师资及教材
1.培训期间; 每期培训60—90课时.
2.培训师资; 资深理财专家或大学专业教授.
3.培训教材; 采用劳动和社会保障部部颁培训教材.
教学安排：
理财规划师CEP的发展现状，财务分析、会计报表、税务筹划、财务计算器、银行现金理财规划、投资学、投资规划、保险规划、子女教育与退休规划、房屋与遗产规划。
