一、培训对象：
银行、保险、证券、信托投资、基金公司的高级管理人员、客户经理、营销人员、理财专员和提供投资、理财中介、咨询服务的专业人员。
二、报名条件：
（一）理财规划师（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后。连续从事本职业工作4年以上。
3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
4、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
（二）助理理财规划师（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
三、培训内容、教材与师资
1、培训内容：消费支出、保险、财务会计、税收、投资、货币金融、经济法规等经济学基本知识和工作要求（专业能力）。
2、培训教材：采用劳动和社会保障部部颁培训教材。
3、培训师资：专业教授和资深理财专家。
四、培训时间和期限
培训60-90课时（具体开班时间见备索资料）
五、培训费用及其他
1、理财规划师培训费用2400元（包括培训费1700元、书籍费200元、鉴定费500元）。助理理财规划师培训费用980元（包括培训费450元、书籍费150元、鉴定费380元）
2、学员报到时，请携带身份证、毕业证复印件及单位工作年限证明和免冠2寸近照1张，1寸近照2张。
六、资格认证
经本中心培训后参加全国统一鉴定，成绩合格者颁发国家职业资格证书。
报名地点：长沙市韶山南路22号（中南大学铁道学院）
